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减单浪潮蔓延,模拟IC、MCU等关键芯片价格依次下跌。 A股产业链企业承压-超凡电竞网官网,超凡电竞官方网站

来源:减单浪潮蔓延,模拟IC、MCU等关键芯片价格依次下跌。 A股产业链企业承压-超凡电竞网官网,超凡电竞官方网站 编辑:银色灰尘 时间:2022-09-01 16:20:51

超凡电竞网官网,超凡电竞官方网站在多个行业利空消息的叠加下,近期A股芯片板块悲观情绪蔓延,个股大幅下挫。这一波持续两年的芯材缺货涨价真的要结束了吗?

超凡电竞网官网,超凡电竞官方网站三季度开局,在这个传统的消费电子旺季,产业链的利空消息不断。

超凡电竞网官网,超凡电竞官方网站上周有媒体报道称,台积电的三大客户苹果、AMD和英伟达很少同时调整订单量。尽管台积电相关部门回复称不对市场猜测或传闻置评,但其股价持续暴跌,市值跌破4000亿美元。

超凡电竞网官网,超凡电竞官方网站几乎在同一时间,之前相对坚挺、供不应求的MCU芯片价格也出现了下跌。这是继驱动IC和模拟芯片之后又一个面临降价压力的关键芯片。

在多个行业利空消息的叠加下,近期A股芯片板块悲观情绪蔓延,个股大幅下挫。这一波持续两年的芯材缺货涨价真的要结束了吗?

切单潮蔓延

今年二季度以来,消费电子市场“断单”的消息层出不穷。作为消费电子市场最大的细分市场,智能手机首当其冲。

5月,消息传出,中国三大手机厂商小米、OPPO和vivo已通知供应商,2022年4月至2022年6月的供应量将比此前计划减少20%左右。

当时,苹果的智能手机产量还是比较乐观的。据悉,苹果将在第二季度增加 1000 万部 iPhone 13 Pro 的产量。三星也有消息称,2022年的供应量略高于前一年的2.7亿多台。

但进入第三季度,苹果似乎已经受不了了。

据公开报道,苹果 iPhone 14 系列的量产已经开始,但首批 9000 万部的目标被削减了 10%。与其他手机制造商相比,苹果受到的影响较小。此前有传言称,苹果的供应链订单并没有明显调整,但目前来看,苹果对于接下来的新机备货应该采取相对保守的策略。

智能手机需求下降几乎已成为行业共识。根据IDC报告,2022年全球智能手机出货量将减少至13.1亿部,同比下降3.5%。

订单下滑不仅体现在手机行业,还波及PC、TV等领域。

除了传闻最大客户苹果的订单减少 10% 外,由于 PC 市场需求锐减和“挖矿”热潮消退,台积电的另外两大客户 AMD 和英伟达告诉台积电,他们不得不调整他们的订单计划。其中,AMD今年缩减了订单计划。 2023年第四季度至第一季度大约有20,000个7/6纳米订单,英伟达要求推迟和减少第一季度订单。

作为集成电路产业的风向标,如果台积电遭遇大客户砍单,这意味着其他晶圆代工厂将面临更加严峻的挑战。

最近,几乎所有一线PC品牌都开始下调年度出货目标。联想、惠普、宏碁和华硕都在其中,跌幅约为两位数。个人电脑和平板电脑市场在第一季度分别下降了 4.3% 和 4%。 (Wit Display 首席分析师凌志预测,2022 年笔记本电脑市场的 PC 销量可能下降 9%。)

此前增长显着的智能可穿戴设备也出现了下滑。据悉,苹果将在今年第二季度和第三季度削减约 30% 的 AirPods 3 订单。 2022年第一季度,全球可穿戴设备市场总出货量达到1.054亿台,同比增长0.8%,三星和小米均出现一定下滑。

Wit Display首席分析师林志表示,“目前在业绩上并没有明显表现出来,但一些代工厂已经调低了市场预期。”

高价芯片“发烧”

更糟糕的是,消费电子产品的驱动芯片和MCU的价格还在持续下降。

21世纪资本研究院6月中旬报道称,在全球领先的模拟芯片制造商德州仪器(TI)发出降价通知后,多家A股模拟芯片制造商证实确实存在价格压力。

今天,降价正在蔓延到更多的芯片类型。

据产业链最新消息,全球前五名MCU厂商降价一半,半导体芯片订单降价风暴扩大。与以往价格坚挺、供不应求的MCU相比,价格下跌较快。 MCU成为继驱动IC、电源管理IC、CIS传感器之后又一个降价的品种。

目前A股MCU芯片厂商约有26家。从今年一季度的情况来看,半数以上的企业实现了净利润增长。其中,国科(300077.SZ)净利润增幅最大,达到250%以上。其表示,一季度业绩增长主要是由于通用MCU和负极材料销售收入的增加。同时,公司MCU产品型号增多,MCU产品销售订单增加,MCU产品库存相应增加。

据21世纪资本研究院统计,国科MCU出货量主要集中在消费电子和工控领域。对于MCU领域的价格和订单变化,公司相关工作人员在接受采访时表示,“公司与客户的交易处于正常状态”。

东软开利(300183.SZ)的MCU芯片也用于小家电等消费类电子产品。相关工作人员表示,目前没有订单断货,对公司相关业务影响不大。

力源信息(300184.SZ)在去年年报中提到,正在研发自己的MCU芯片。近日,相关工作人员告诉21世纪资本研究院,该芯片处于“小批量出货”状态,尚未开始销售。同时,该消息人士称,该公司的MCU应用比较受欢迎,不仅仅针对消费类产品。

21世纪资本研究院表示,从应用领域来看,MCU可分为消费级、工业级、车载级和军用级四大类,技术难度和要求越来越高。从A股MCU厂商来看,消费电子领域是主要的下游应用之一,这意味着一些MCU厂商难免会受到影响。

7月6日,一位芯片行业人士在接受采访时坦言,“现在的情况确实变化太快了,去年芯片产能很吃紧,今年没那么吃紧,未来的变化是很难说。

不过从目前的情况来看,消费电子的MCU产品受到影响是大势所趋,但工业级和汽车级似乎影响不大。

目前国内车规级MCU厂商寥寥无几。已经量产车规级MCU的企业有捷发科技、上海鑫旺微电子、赛腾微电子、中微电子等。兆易创新和紫光国威正在部署车辆。标准单片机。

A股数百家对应公司业绩或承压

MCU芯​​片价格的下跌只是消费电子需求低迷的一个小注脚。事实上,产业链的其他上游环节也受到影响,A股电子板块涉及的上市公司超过300家。

大族数控(301200.SZ)主营业务为PCB专用设备的研发和生产。其下游客户包括景旺电子、胜利宏科技等PCB企业。 PCB是电子产品的关键电子互连。

近日,大族数控在机构调查中表示,“持续的COVID-19疫情和国际地缘政治的恶化对全球经济产生了一定的影响,电子终端产品的市场需求相对低迷,导致增长放缓。 “PCB行业产能扩张,对公司经营产生负面影响,存在一定压力,订单交付有一定延迟。”

连板块龙头京东方A(000725.SZ)也坦言,“目前终端需求呈阶段性下降,产品价格承压。”

需要强调的是,目前的半导体市场仍处于结构性短缺的状态。 21世纪资本研究院去年底指出,受需求影响,下游芯片产品将进入供需差异化市场,导致核心出现结构性短缺。面板驱动IC、消费级MCU、海量存储供应开始松动,部分产品价格开始下跌。然而,消费电子、汽车和工业控制的需求非常旺盛。

从目前的情况来看,上述面板驱动IC和消费级MCU确实已经陆续进入降价通道。

晶圆制造商最先察觉到市场的变化。部分上游硅片厂商表示,“晶圆厂可以考虑哪部分需求疲软,哪部分需求旺盛,然后调整供给,公司会根据这些厂商的需求进行调整。”

以中芯国际为例,一季度财报显示,智能手机需求疲软。公司表示,“这部分收入占比的下降符合公司的市场判断和产能配置部署。”

近日,中芯国际回应媒体称,“消费类产品需求自去年底以来一直疲软,占公司营收的比重也有所下降。但从绝对金额来看,今年仍有小幅增长。” ——同比。”

然而,行业转机已经变得更加清晰。中芯国际联席CEO赵海军此前曾表示,已经释放出明确的信号,“行业已从全面缺货转向结构性缺货,消费电子、手机等存量市场进入低迷阶段。去库存,在高端互联网、新能源汽车、显示器、工业领域等增量市场尚未具备足够产能的情况下,公司在推出新产品、新工艺平台时将牢牢锁定库存,拓宽战略方向增量增长。”

为应对消费电子行业的变化,一些上市公司对部分产品进行了降价。崇达科技(002815.SZ)主要从事印刷电路板的设计、研发、生产和销售。该公司表示,“消费电子领域对柔性板的需求有所下降,为保证重要客户的市场份额,三德冠(控股)对部分订单进行战略性降价。”

还有一些公司开始转移业务重点领域。麦捷科技(300319.SZ)主营业务为电子产品的生产、加工和销售,主营产品为滤波器业务。针对消费电子发展放缓,公司表示,“已经将内部资源向需求快速增长的领域倾斜,包括汽车电子、新能源、物联网等。”

(作者:张赛南、李春勇 编辑:朱一民)

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